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培训百科介绍
 
    一、职业名称:理财规划师
二、职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。
三、职业等级:本职业共设两个等级标准,分别为理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家职业资格一级)。
四、报考对象:金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员。
五、报考条件——理财规划师(具备以下条件之一者)
1、取得相关专业硕士学位,从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。
2、取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。
3、具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。
六、考核和证书颁发:理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。
高级理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》
理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》《理财规划工作要求》《投资规划》《保险规划》 
 

 

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· 理财规划师国家职业资格认证培[咨询]  
· 理财规划师[咨询]  
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· CFP理财规划师职业资格培训[咨询]  
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· 理财规划师认证培训[咨询]  
· 注册财务策划师国际资格认证[咨询]  
· 理财规划师等职业资格报考培训[咨询]  
· 注册(助理)理财规划师招生简[咨询]  
· 2009年上半年助理理财规划师、[咨询]  
· 非财务经理的财务管理[咨询]  
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